Příběh tohoto dobrodružného filmu začíná v roce 1945 a všichni obyvatelé horské vesničky, která leží v srdci savojských Alp, oslavují konečně konec války. Sebastian již není malý chlapec a stal se z něj desetiletý hoch. Po boku mu stále stojí jeho věrná psí kamarádka Bella, která netrpělivě čeká na Angelinu, až se vrátí. Jenže místo ní dorazí pouze špatná zpráva o tom, že letadlo, kterým cestovala mělo nehodu a Angelina se ztratila v hlubokém lese.
Celá vesnice truchlí, ale Sebastian se rozhodne, že to tak nenechá. Jeho děda César totiž ví o někom, kdo by mu mohl pomoci jeho matku najít a proto bude muset chlapec spolu s Bellou překonat spoustu překážek, které se jim na této těžké cestě budou stavět do cesty. Odhalí také tajemství, které Sebastianovi změní celý jeho život. Jak vše asi nakonec dopadne?
